国家网信办约谈英伟达事件 - 国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈英伟达公司 要求其对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交证明材料 [1][2] - 约谈依据为《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》 旨在维护中国用户网络安全和数据安全 [1][2] - 英伟达H20芯片被曝存在严重安全问题 包括"追踪定位"和"远程关闭"技术 且相关技术已成熟 [2] 英伟达H20芯片对华出口情况 - 美国政府已批准英伟达向中国出口H20芯片 英伟达CEO黄仁勋在北京访问期间宣布此决定 [4] - H20芯片是英伟达专为中国市场设计的AI芯片 性能远低于国际市场主流GPU芯片H100 [4] - 2025年4月美国以国家安全为由禁售H20芯片 导致英伟达面临45亿美元库存损失并计提55亿美元减值 市值一度蒸发1600亿美元 [4] 国产替代概念市场反应 - 寒武纪短线拉升一度涨超7% 成交额超47亿 [1][5] - 华为海思概念直线拉升 神州数码涨超6% 卓易信息涨超4% 飞荣达和德龙激光跟涨 [1] - 国产GPU企业加速发展 摩尔线程和沐曦集成电路于2025年6月30日发布招股说明书 [6] 国内GPU行业发展动态 - 摩尔线程科创板IPO申请已获受理 计划募资80亿元用于GPU研发及市场拓展 [7] - 公司自主研发全功能GPU 产品覆盖AI智算和图形渲染等领域 2022年至2024年研发费用分别为11.16亿元、13.34亿元和13.59亿元 [7] - 华为发布CloudMatrix384AI超节点 算力从单台6.4pFLOPS提升至300pFLOPS（提升50倍） 单卡推理吞吐量从每秒600token提升至2300token（提升近4倍） [8] 技术安全与地缘政治背景 - 美议员曾呼吁要求美国出口的先进芯片必须配备"追踪定位"功能 [2] - 英伟达H20芯片的"远程关闭"技术已被人工智能领域专家证实成熟 [2] - 美国对华技术出口管制直接影响英伟达芯片销售策略及中国市场供应 [4]