光模块“双雄”今日新高!“光模块ETF”哪里找?通信ETF(515880)盘中大涨4%,光模块占比超40%,连续5日净流入超4亿元
每日经济新闻·2025-07-31 14:33
光模块行业分析 - 光模块龙头公司盘中批量创新高 通信ETF(515880)中光模块占比超40% 其中光模块三巨头占比超32% [1] - 英伟达GB200机架放量推动产业链基本面显著改善 新一代产品配套元器件规格及通信网络升级带来量价齐升 PCB、光模块、ODM等环节增益明显 [1] - 算力需求快速增长 推理端用户数量增长及使用场景拓宽 训练端Grok4等模型训练算力高速增长 AI眼镜等端侧产品加速放量 云端两旺趋势明确 [1] AI产业发展趋势 - GPT等大模型纷纷落地 编程、图文生成等场景能力提升较快 但产业侧质变仍需持续提高智能水平 [1] - 全球科技巨头集体发力 AI使用场景逐步打开 产业链闭环逐步清晰 AI可能是十年以上级别的产业革命 产业尚在高速增长期 [1] - AI发展仍处在极早期阶段 海内外算力基础设施持续投入 光模块市场有望维持高景气度 [2] 投资标的 - 通信ETF(515880)光模块含量超40% 三巨头占比超32% 有望充分受益于AI算力需求爆发 [1][2]