AI应用股市场表现 - A股、港股AI应用股逆势爆发 易点天下20CM涨停 慧博云通涨超13% 淳中科技、南兴股份10%涨停 用友网络涨8% 值得买涨7% [1][2] - 港股美图公司盘中大涨15% 金蝶国际、汇量科技涨超12% [1][2] - 美股Meta盘前涨12% 微软涨9% 受超预期财报及资本支出上调刺激 [1][5] 用户规模与商业化进展 - 大模型应用个人用户注册总数超31亿 API调用用户达1.59亿 [1][2] - 美图公司预计2025上半年经调整净利润同比增65%-72% 影像与设计产品收入快速增长 [3] - Meta AI助手月活超10亿 广告推荐模型提升Instagram转化率5% Facebook转化率3% [7] 行业趋势与技术发展 - AI Agent在办公、医疗、金融等垂直场景应用显著丰富 行业进入Token增长驱动阶段 [3] - 生成式AI呈现2B领先2C特征 B端商业化进展快于C端 [3] - 中美AI产业链从平行发展转向竞合 国内外厂商形成良性竞争 [3] 巨头财报与资本动向 - Meta Q2营收475.2亿美元(预期448亿) 同比增22% 净利润183.37亿增36% 营业利润率43% [6] - Meta将2025年资本支出下限从640亿上调至660亿美元 加速AI基础设施投资 [1][6] - 摩根士丹利增持美图公司156.65万股 好仓比例升至5.01% [4] 基础设施与战略布局 - Meta建设Prometheus/Hyperion/Titan计算集群 Hyperion未来可扩展至5吉瓦 [7] - 微软Azure云服务营收同比增39% 云与AI业务持续激增 [1] - 服务器算力需求持续增长 厂商重点推广后训练和推理算力服务 [3]