市场表现 - 7月31日港股早盘低开 恒科指一度翻红后回落震荡 港股互联网ETF场内价格盘中涨逾1.5% 收盘跌0.53% 日线2连阳 成交额11.76亿元 [1] - 港股互联网ETF最新单日获资金净流入1.79亿元 近20个交易日连续吸金合计超17亿元 [4] - 中证港股通互联网指数年初至7月末累计涨幅35.24% 显著优于恒生科技指数同期22.05%的涨幅 [6][7] 个股动态 - 美图公司盘中涨超15% 收盘涨11% 预计上半年经调整净利润同比增长65%-72% 超出市场预期 [3] - 金蝶国际涨超9% 高盛预计其上半年收入同比增长13%至32亿元 [3] - 快手-W盘中涨近9% 收涨6% 花旗对其二季报保持乐观 大摩预计可灵AI今年有望贡献约6000万美元收入 [3] - 哔哩哔哩-W盘中涨超2% 腾讯控股一度涨超1% 收盘微涨 [4] 行业趋势 - AI技术赋能互联网公司业务重塑 成为业绩增长关键驱动力 港股中报季临近 AI赋能业绩增长被重点关注 [2][4] - 互联网龙头企业围绕算力、算法和数据加码研发投入 争相布局AI 开源模型有望突破算力和芯片限制 [4] - 港股科网板块近期获资金持续涌入 机构预计科技方向中报或存在较大弹性 [4] 基金持仓 - 港股互联网ETF前四大持仓股为小米集团-W(15.65%)、腾讯控股(14.35%)、阿里巴巴-W(13.87%)、美团-W(10.87%) 合计权重54.74% [8] - 前十大持仓股合计权重超72% 包括美图公司(3.00%)、金蝶国际(2.85%)等AI相关标的 [8] - 基金年内日均成交额5.93亿元 支持T+0交易 不受QDII额度限制 [8]