融资安排 - 公司与认购人签订认购协议发行可换股债券 本金总额9.8亿港元[1] - 可换股债券可按每股0.328港元的初步转换价转换为股份[1] - 认购价9.8亿港元将通过抵销公司应付认购人的2018年可换股债券赎回款方式偿付[1] 股权稀释影响 - 全额转换后将发行29.88亿股新股 相当于现有已发行股本351.23%[1] - 转换股份占经扩大后已发行股本约77.84%[1] - 转换股份配发需经独立股东于股东特别大会批准特别授权[1] 法定股本调整 - 公司建议将法定股本由2亿港元增至5亿港元[1] - 股份总数由20亿股增加至50亿股 增设30亿股未发行股份[1] - 增加法定股本须待股东特别大会通过普通决议案批准[1]