展望后市，傅鹏博认为，关税谈判"打打谈谈"或成常态。人民币对美元升值但对一篮子货币贬值，企 业"抢出口"支撑二季度外贸韧性，下半年需求与库存压力或致出口回落。 对于医药板块前景，葛兰在季报中表达乐观：政策环境持续"支持创新"与"强化合规"。国家医保局探索 丙类药品目录、商业健康险扩容为创新药提供支付增量，多抗、ADC等前沿技术加速突破，国产创新 药国际化能力通过多项重磅合作得到验证。 谢治宇管理的兴全合宜A以24.70%的收益率位列第二。二季其业绩回升或源于投资框架的进化——重仓 股已悄然转向科技与医药成长股。季报显示，谢治宇果断增持信达生物、诺诚健华等港股创新药企，二 季度两只标的涨幅分别达68.24%和43.33%。小米集团、中芯国际、金蝶国际、阿里巴巴也跻身其重仓 名单。 谢治宇在季报中指出，相较于保险资金偏好大盘红利、活跃资金追逐概念，创新药、智驾汽车、新消费 等具备业绩支撑的产业机会更契合机构投资者，且港股表现优于A股。敢于在上升周期中投入新兴领域 并把握结构性机会，成为其破局之道。 朱璘、傅鹏博管理的睿远成长价值A以超20%涨幅位居第三，根据二季度报告A/C份额净值增长率分别 为5.8%和5.7% ...