核心发行条款 - 本期债券名称为广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期），简称"25广发D9"，代码为"524389" [9] - 发行总规模不超过50亿元人民币，债券面值为100元/张，按面值平价发行，期限为192天 [9] - 票面利率为固定利率，询价区间为1.20%-2.20%，最终利率将通过簿记建档方式确定，计息方式为单利按年计息且不计复利 [9][14] 发行安排与时间表 - 利率询价时间为2025年8月1日（T-1日）15:00-18:00，通过深圳证券交易所簿记建档系统进行，截止时间可延至19:00 [4][14][15] - 网下发行期为2025年8月4日（T日）至8月5日（T+1日），投资者需在T+1日17:00前足额缴纳认购款 [13][19] - 起息日为2025年8月5日，兑付及付息日为2026年2月13日，遇节假日顺延至下一交易日 [10][11] 投资者资格与认购要求 - 发行对象仅限专业机构投资者（法律、法规禁止者除外），需持有中国结算深圳分公司A股证券账户，个人投资者不得参与 [3][9][17] - 网下最低申购单位为1,000万元人民币，超过部分需为1,000万元的整数倍 [4][17] - 投资者需通过簿记系统提交申购订单或线下邮件发送《网下利率询价及申购申请表》及相关资质文件 [15][18] 信用评级与资金用途 - 发行人主体信用评级为AAA（中诚信国际评定），本期债券信用级别为A-1，评级展望稳定 [11] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还到期短期公司债券 [11] - 发行人最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元人民币（基于79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元的平均值），符合年利息覆盖要求 [3] 上市与交易机制 - 债券计划在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交和竞买成交 [4][12] - 债券符合通用质押式回购条件，具体资格及折算率以证券登记机构规定为准 [12] - 若上市失败，投资者有权选择在上市前将债券回售予发行人 [4][12] 承销机构与发行主体 - 牵头主承销商及债券受托管理人为华泰联合证券，牵头主承销商及簿记管理人为国泰海通证券，联席主承销商包括招商证券和平安证券 [8][11][21] - 发行人为广发证券股份有限公司，注册地址位于广东省广州市黄埔区，母公司口径资产负债率为76.62% [1][3] - 发行获得证监会核准（证监许可〔2025〕818号文），允许公开发行短期公司债券面值余额不超过300亿元人民币 [3]