发行基本信息 - 扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市 股票简称"天富龙" 扩位简称"天富龙" 股票代码"603406" [1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式 [1] - 发行价格为23.60元/股 发行数量为4,001.00万股 全部为新股发行 [2] 发行规模与结构 - 初始战略配售数量400.10万股 占发行数量10.00% 最终战略配售数量334.7457万股 占发行总量8.37% [2] - 战略配售回拨后网下初始发行数量1,080.2500万股 占扣除战略配售后发行数量29.46% [2] - 最终网下网上发行合计数量3,666.2543万股 [2] 回拨机制实施 - 网上发行初步有效申购倍数触发回拨机制 将1,466.5500万股由网下回拨至网上 [3] - 回拨后网下最终发行数量1,119.4543万股 占扣除战略配售后总量30.53% [3] - 网上最终发行数量2,546.8000万股 占扣除战略配售后总量69.47% 网上发行最终中签率0.02879541% [3] 战略配售详情 - 战略配售投资者为中信建投基金-共赢56号员工参与战略配售集合资产管理计划 [3] - 参与战略配售的投资者已足额缴纳认购资金 多余款项已退回 [4] 网下发行情况 - 网下投资者缴款认购股份数量11,192,552股 [5] - 网下比例限售6个月股份数量1,122,445股 占网下认购数量10.03% [5] - 网下投资者放弃认购1,991股 其中200股限售6个月 [4][5] 承销商包销 - 保荐人包销股份数量126,566股 包销金额2,986,957.60元 [5] - 包销股份占扣除战略配售后发行总量0.35% 占发行总量0.32% [5] - 其中200股限售6个月 [5] 发行费用构成 - 本次发行费用总额8,832.16万元 [6] - 费用包含保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费等 [7] - 所有费用均为不含增值税金额 [7]