通胀数据与货币政策 - 6月核心个人消费支出价格指数环比上涨0.3%，高于5月向上修正后的0.2% [2] - 6月核心个人消费支出价格指数同比上涨2.8%，与5月持平 [2] - 9月美联储降息概率从47.7%下降至39.2% [3] 贸易关系进展 - 美国财政部长表示美中贸易协定已接近完成 [4] - 美国总统特朗普宣布将墨西哥关税维持在现有水平90天 [5][6] 科技巨头业绩与人工智能投资 - Meta股价上涨12%，微软股价上涨5%，因两家公司公布超预期业绩 [7] - Meta将全年资本支出预期从640亿至720亿美元上调至660亿至720亿美元 [8] - 微软第一财季资本支出及融资租赁资产超过300亿美元，高于分析师预期的242.3亿美元 [9] - 尽管资本支出巨大，但科技巨头利润率保持稳定，显示人工智能投资已开始产生回报 [10] 人工智能对就业市场的影响 - 研究预测到2035年人工智能可能取代2000万至3000万个美国工作岗位，占当前约1.6亿总就业人数的近20% [11][14] - 高风险岗位（50-100%可自动化）涉及约1500万个工作岗位，中风险岗位（20-50%可自动化）可能影响800万至1200万人 [12][13] - 行政支持、客户服务、快餐和交通运输等行业面临较高自动化风险 [16] 人工智能投资策略 - 建议投资于人工智能基础平台、基础设施及关键组件公司，这些公司将获得生产力提升并拥有知识产权 [25][26] - 具体公司包括英伟达、AMD、博通、Marvell等基础人工智能公司，特斯拉、Palantir、UiPath、Symbotic等应用人工智能和机器人公司，以及Arista Networks、MP Materials、Constellation等人工智能基础设施公司 [30] - 有观点认为需谨慎选择人工智能股票，并非所有标榜人工智能的公司都会成为长期赢家 [28]