热点聚焦 - 微软股价开盘上涨8%，盘中市值突破4.1万亿美元，成为全球第二家市值突破4万亿美元的公司[1] - 微软2025财年第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%，其中智能云业务营收298.8亿美元，同比增长26%[1] - 美国与墨西哥达成协议延长90天，墨西哥将继续支付25%的芬太尼关税、25%的汽车关税以及50%的钢铁、铝和铜关税[1] - 国家发改委会议强调推进"人工智能+"行动和低空经济高质量发展，维护粮食、能源等重点领域安全[1] - 国常会审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，推动人工智能规模化商业化应用[2] 股市动态 - 7月31日南向资金净买入131.26亿港元，盈富基金、恒生中国企业、美团-W净买入额位列前三[3] - 贝莱德增持吉利汽车、友邦保险、东风集团股份，BNP PARIBAS SA增持中国平安H股[3] - 工商银行明确要求带头整治"内卷式"竞争，成为首家将反内卷列入工作重点的国有大行[4] - 山鹰国际拟出资设立合伙企业并引入长期投资者，转让金额合计不超过7.475亿元[4] - 国内三大钢铁企业暂停钼铁采购，剑指钼铁市场非理性上涨[5] 行业动态 - 中国一汽集团目标到2030年实现整车销量超过500万辆，自主品牌智能网联新能源汽车销量超过150万辆[5] - OpenAI披露欧洲首个"星际之门"项目，初期目标上线10万块GPU集群[6] - 2025年上半年国内游戏市场实际销售收入1680亿元，同比增长14.08%，用户规模达6.79亿[13] - 中国产新能源商用车出口量同比增长230%，预计今年中国以外地区新能源商用车销量同比增长一倍[13] - 充电基础设施1-6月增量328.2万个，同比上升99.2%，充电基础设施总数达1610.0万个[15] 宏观经济 - 国常会部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策[9] - 2025年二季度全球黄金总需求1249吨，同比增长3%，黄金ETF投资流入量达170吨[9] - 上半年规上互联网企业完成互联网业务收入9613亿元，同比增长3.1%[10] - 1-6月TOP100房企销售总额20730.1亿元，同比下降13.3%，7月单月销售额同比下降18.2%[11] - 上海市计划三年启动66个城中村改造项目，今年新增政府专项债约400亿元用于城市更新[11] 公司公告 - 山鹰国际拟29.77亿元设立合伙企业引入长期投资者[16] - 中国石化预计上半年净利润为201亿元—216亿元[16] - 道道全上半年净利润同比增长563%，拟10派1.76元[17] - 海思科创新药HSK3486获FDA上市许可申请受理[17] - 恒瑞医药获得HRS-5041片临床试验批准通知书[17]