宏观政策与市场环境 - 美国总统特朗普签署行政令，对多个国家和地区征收“对等关税”，税率自10%至41%不等，其中对加拿大的关税税率从25%上调至35%，并警告将对通过第三地转运规避关税的商品征收40%的转运税 [1] - 国家发改委召开会议，提出要纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争，并坚定不移扩大高水平对外开放 [4] - 海外市场方面，关税阴云令股市承压，美股三大指数集体收跌，但热门中概股多数上涨 [13] 人工智能与科技产业 - 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出要大力推进人工智能规模化商业化应用，推动其在各领域加快普及和深度融合 [2] - 国家发改委会议也强调，要因地制宜培育壮大新质生产力，推动“人工智能+”行动走深走实 [4] - 多家机构看好科技成长主线，华西证券认为“AI+”等科技成长仍是中长期主线，东方证券建议关注泛科技等景气板块 [7][9] 公司业绩与动态 - 苹果公司第三财季总营收达940.4亿美元，创近四年新高，同比增长10%，净利润达244.3亿美元，库克指出约一个百分点的营收增长源于消费者因预期关税上调而提前购买产品 [3] - 苹果公司当前面临人工智能战略不明确的隐忧 [3] - 部分公司发布上半年业绩预告，极米科技预计上半年净利润8866.22万元，同比增长2062.33%，金河生物上半年净利润1.38亿元，同比增长51.52%，南芯科技预计上半年净利润1.09亿元到1.33亿元，同比减少47.03%到35.09% [15] - 石化油服中标35.97亿元施工总承包项目 [15] - 德生科技控股股东、实际控制人及哈投股份股东大正集团均计划减持公司股份 [15] 新兴行业与市场热点 - 脑机接口领域，开源证券预计其全球医疗应用市场规模在2030年有望达到400亿美元，并看好政策和技术共振下产业加速落地 [10] - 低空经济方面，深圳发文打造全球低空经济第一城，目标产值规模突破1300亿元，国元证券认为低空经济是万亿市场，关注航空电池、核心零部件及低空安防等细分领域 [11] - 游戏产业上半年国内游戏市场收入及用户规模均创新高，江海证券看好头部游戏出海厂商的长期投资价值，并认为AI游戏研发持续深化 [12] 机构市场观点 - 华西证券认为下半年市场或有望冲击2024年高点 [7] - 华泰证券认为短线回调将利于行情走得更稳固，进入8月后资金对业绩的关注度或提升 [8] - 东方证券认为股市已经进入中长期慢牛阶段 [9]