公司股价表现 - AI服务器龙头工业富联盘中一度涨停 股价续创历史新高 盘中总市值一度突破7000亿大关[2] - 两天前市值刚首破6000亿 2023年初市值约2000亿元[3] - 自4月初近三个月累计涨幅超117% 年内累计涨幅近70%[5] - 午后受英伟达遭约谈影响 涨势稍有回落[3][17] 公司财务业绩 - 预计上半年归母净利润119.58亿元至121.58亿元 同比上升36.84%至39.12%[8] - 二季度预计净利润67.27亿-69.27亿元 同比增长47.72%-52.11% 创同期历史新高[9] - 2024年度分红方案为10派6.4元 除权除息日为2025年7月31日[13] 业务增长驱动因素 - 业绩大幅增长主要得益于AI相关业务爆发[10] - 二季度云计算业务营收同比增长超50%[11] - AI服务器收入同比增长超60%[11] - 云服务商服务器收入同比增长超1.5倍[11] - 二季度800G交换机营业收入达2024全年的3倍[12] 行业竞争格局 - 全球科技巨头疯狂竞赛 AI产业链成为重要增长领域[1] - 工业富联是英伟达AI服务器核心代工厂 客户包括微软、亚马逊、谷歌[15] - 凭借GPU模组、算力板等高附加值产品 成为算力硬件龙头[15] 监管环境影响 - 英伟达因H20算力芯片漏洞后门安全风险问题遭国家网信办约谈[15] - 美议员要求先进芯片配备"追踪定位"功能 英伟达相关技术已成熟[17] - 市场对国产芯片替代预期升温 带动半导体板块情绪回暖[19] 行业发展前景 - 国内先进制程工艺持续迭代 AI芯片有望转向国内晶圆代工[20] - A股算力产业链是稀缺的真成长板块[20] - AI商业化持续落地 算力产业趋势有望强化云计算黄金10年[20]