光伏行业市场表现 - 光伏50ETF（159864）8月1日早盘涨超1.5% [1] - 近10日净流入超3亿元 [1] 行业供需与盈利状况 - 光伏行业是供需失衡最严重、盈利压力最大的行业之一 [1] - 近期政治高度不断提升 [1] - 有望最先受益反内卷主线 [1] 价格修复进展 - 硅料价格显著上涨 [1] - 下游价格有望持续修复 [1] - 后续价格有望修复至合理水平 [1] 产能整合动态 - 硅料收并购方案正在持续推进 [1] - 7月底之前或达成初步意向 [1] 行情展望 - 看好本轮行情的持续性 [1] - 强调本轮贝塔型修复属性 [1]