光伏产业链股表现 - 光伏产业链股盘中发力走高 捷佳伟创20%涨停 海优新材涨超14% 双良节能 文科股份涨停 华光新材涨约9% 迈为股份涨约5% [1] 行业政策与趋势 - "反内卷"在国内已提升至战略行动高度 光伏行业是同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的领域 成为本轮"反内卷"核心阵地 [1] - 以市场化为导向 行业回归规范化有序竞争 潜在供给侧改革政策逐步完善和落地 [1] - 光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复 基本面有望夯实和改善 [1] 企业竞争策略 - 技术创新是光伏行业走出同质化竞争困境的根本路径 [1] - 具备产品差异化 市场高端化 制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长 [1] - 建议关注在光伏"反内卷"推进下 具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司 [1]