基金经理变更 - 金鹰基金于7月31日公告,增聘欧阳娟为金鹰责任投资混合基金的基金经理,与原基金经理李恒共同管理该基金 [1] - 此次增聘被视为该“迷你基金”的一次重大“自救”行动 [1] 基金业绩表现 - 金鹰责任投资混合基金自2021年3月16日成立以来业绩持续不佳,单位净值截至7月31日为0.5482,被称为“五毛基” [3] - 该基金在3719只同类基金中排名第2750位 [3] - 基金经理李恒自2023年6月20日接手后,试图通过高换手率(2023年四季度末换手率达1285.94%)扭转颓势,但效果甚微,高换手产生的成本进一步侵蚀了基金净值 [3] - 李恒管理的其他产品同样表现不佳,例如金鹰碳中和混合发起式基金和金鹰新能源混合基金在其任期内均录得负收益 [5] - 新任基金经理欧阳娟的历史业绩亦不理想,其管理的金鹰产业升级混合基金任职总回报为-17.34%,金鹰时代先锋混合基金为-33.05%,均低于同类平均水平 [8] - 欧阳娟管理的金鹰多元策略混合基金在2024年回报为-24.98%,大幅跑输业绩基准,且换手率高达10倍,在同类基金中排名接近倒数(例如A份额排名2222/2243) [8][10] - 欧阳娟管理的金鹰医疗健康股票基金是少数亮点,任期内回报实现扭亏为盈(A份额任职总回报4.02%),但在同行业中仍处于中等水平(A份额排名365/766) [9][12] 基金规模变动 - 金鹰责任投资混合基金规模持续萎缩,2023年末资产净值约为3059.34万元,2024年末锐减至2275.84万元 [3] - 截至2025年最新披露数据,该基金规模仅剩1524.40万元,远低于5000万元的“清盘红线” [3] - 该基金在2025年第一季度报告中披露,其资产净值已连续超过60个工作日低于5000万元,并已向证监会报送解决方案 [3] - 基金经理李恒目前旗下管理的4只基金(A、C份额合并计算)合计管理规模为3.94亿元 [5] 基金经理背景 - 新任基金经理欧阳娟为博士研究生,拥有丰富研究履历,曾先后在东方基金、金鹰基金、诺安基金担任研究员,并于2022年7月再次加入金鹰基金 [7]
金鹰责任投资混合基金增聘欧阳娟!高换手双经理能否盘活“五毛基”
搜狐财经·2025-08-01 13:24