市场整体表现 - 市场全天震荡调整，三大指数小幅收跌，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24% [1] - 沪深两市全天成交额1.60万亿元，较上个交易日缩量3377亿元 [1] - 个股涨多跌少，全市场超3300家个股上涨 [1][6] - 短线连板炒作热度低迷，2板以上连板股仅剩胜通能源与奇正藏药（均为3连板） [6][7] 光伏板块 - 光伏板块展开反弹，捷佳伟创、双良节能涨停，海优新材、奥特维、固德威、帝尔激光等涨幅居前 [1][2] - 工业和信息化部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单，要求各地于9月30日前将监察结果报送 [1] - 截至7月底，多晶硅料、单晶硅片和太阳能电池价格均出现大幅上涨，而光伏组件价格表现相对滞后 [2] - 综合治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能淘汰是行业下半年乃至明年的重要政策背景 [2] 医药板块 - 医药板块全线逆势走强，创新药概念延续强势，昂利康涨停；中药股展开补涨，维康药业涨停 [1][2] - 医药股反复活跃，维康药业、华森制药、昂利康、太龙药业、福元医药、亚太药业等涨停 [2] - 海思科创新药HSK3486（环泊酚注射液）获FDA上市许可申请受理；华海药业全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物HB0043获得临床试验许可 [2] - 医药股内部分化加剧，涨幅居前个股更多聚焦于中药、医药商业等位阶较低的细分领域 [3] AI应用板块 - AI应用端午后活跃，智能体方向领涨，鼎捷数智涨超10%；郑中设计涨停，鼎捷数智、果麦文化涨超15% [1][4] - 7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 [4] - 美股软件开发公司Figma在纽交所上市首日表现强劲，收盘价115.5美元，涨幅250% [4] - 国家发展改革委表示目前处在人工智能应用落地的关键窗口期，将深入实施"人工智能+"行动 [12][13] 政策与宏观要闻 - 国家发改委宣布"两重"建设项目清单8000亿元全部下达完毕，中央预算内投资7350亿元已基本下达完毕 [11] - 国家发改委将大力推进人工智能规模化商业化应用，并着力优化人工智能创新生态 [13]