核心业绩表现 - 5家城农商行2025年上半年营业收入和归母净利润均实现正增长 [1] - 4家银行归母净利润同比增长超10% 其中杭州银行、青岛银行、齐鲁银行增速均超16% 分别达16.67%、16.05%和16.48% [1] - 宁波银行归母净利润147.72亿元 同比增长8.23% 常熟银行归母净利润19.69亿元 同比增长13.55% [1] 营业收入分析 - 仅常熟银行营业收入实现两位数增长 达60.62亿元 同比增长10.1% [1] - 宁波银行营业收入371.6亿元 同比增长7.91% 杭州银行200.93亿元 同比增长3.89% [2] - 青岛银行营业收入76.62亿元 同比增长7.5% 齐鲁银行67.82亿元 同比增长5.76% [2] 净息差与中间业务 - 齐鲁银行利息净收入49.98亿元 同比增长13.57% 手续费及佣金净收入8.17亿元 同比增长13.64% [2] - 净息差企稳回升 负债成本持续下降支撑盈利能力 [1][2] 资产负债规模 - 宁波银行总资产3.47万亿元 较上年末增长11.04% 存贷款规模增速均超13% [2] - 齐鲁银行总资产7513.05亿元 增长8.96% 贷款总额3714.1亿元 增长10.16% [2] - 杭州银行总资产2.24万亿元 增长5.83% 青岛银行总资产7430.28亿元 增长7.69% 常熟银行总资产4012.51亿元 增长9.46% [3] 资产质量状况 - 5家银行不良贷款率均持平或下降 宁波银行和杭州银行不良率均为0.76% 与上年末持平 [3] - 常熟银行不良率0.76% 较年初下降0.01个百分点 青岛银行不良率1.12% 下降0.02个百分点 [3] - 齐鲁银行不良率1.09% 下降0.1个百分点 拨备覆盖率均较上年末提升 [3] 行业展望 - 行业拨备释放利润能力仍强 预计利润维持正增长可期 [4] - 净息差下降幅度将明显小于2024年 规模扩张速度修复对利息收入形成支撑 [4]