南下资金动向 - 8月1日南下资金净买入122 07亿港元 连续第四日净买入额超百亿港元 [1] - 主要净买入标的包括盈富基金37 44亿港元 恒生中国企业17 2亿港元 小米集团-W 10 99亿港元 南方恒生科技8 55亿港元 腾讯控股8 36亿港元 美团-W 7 66亿港元 英诺赛科3 63亿港元 石药集团2 52亿港元 快手-W 2 02亿港元 [1] - 主要净卖出标的包括信达生物4 02亿港元 阿里巴巴-W 2 02亿港元 中芯国际1 77亿港元 [1] - 南下资金连续7日净买入腾讯控股累计35 417亿港元 连续6日净买入小米集团累计41 3539亿港元 连续3日净买入美团累计26 1161亿港元 [3] 北水关注个股动态 小米集团 - 7月小米汽车交付量超30000台 新增18家门店 全国97城已有352家门店 [4] - 8月计划新增18家门店 覆盖包头 龙岩等8座城市 截至7月31日全国已有181家服务网点 覆盖106城 [4] 英诺赛科 - 与英伟达达成合作 推动800 VDC电源架构在AI数据中心规模化落地 [4] - 800 VDC架构相比传统54V电源在系统效率 热损耗和可靠性方面具有显著优势 可支持AI算力100-1000倍提升 [4] 石药集团 - 与Madrigal完成GLP-1小分子药物SYH2086交易 预付1 2亿美元 里程碑金额高达19 55亿美元 另加销售权利金 [4] - 公司有10个已上市创新品牌及30多个2028年前推出的创新产品 预计核心盈利增长将于2026年起重新加速 [4] 信达生物 - 贝莱德持股比例从5 19%降至4 69% [5] - 注册IBI363二期临床试验 反映对新一代免疫治疗基石药物的信心 有望扩大适应症范围 [5] - 预期上半年收入按年增长36% 实现盈亏平衡 目标价由105 1港元上调至120 1港元 [5] 行业政策与牌照 - 香港《稳定币条例草案》8月1日正式生效 金管局披露稳定币牌照监管制度 [5] - 国泰君安国际6月25日获香港虚拟资产交易全牌照 [5]