行业监管与自律 - 美团、淘宝、饿了么、京东四大平台于8月1日发布声明，坚决抵制恶性竞争并规范促销行为，推动建立公平有序的行业秩序 [1] - 市场监管总局此前约谈饿了么、美团、京东3家平台企业，要求严格落实主体责任 [1] - 平台声明内容与监管要求一致，包括规范补贴行为、反对内卷、提升服务质量等 [1] 即时零售市场发展 - 我国即时零售市场规模到2030年有望突破2万亿元 [2] - 平台通过外卖补贴培养即时消费习惯，意在带动非餐类万亿级即时零售市场，包括商超、百货、医药、美妆及3C电子产品等 [1][2] - 外卖市场竞争以餐饮为开端，饮品消费因无时间频次限制成为主要引流品类 [2] 平台差异化战略 - 阿里巴巴结合淘宝天猫商品资源和饿了么配送能力，打造"远场电商+近场零售"全场景模式 [3] - 京东依托3C家电等品类供应链优势，通过即时零售拓展新增长点 [3] - 美团凭借履约体系和商家资源，将餐饮优势延伸至全品类即时零售 [3] 消费趋势变化 - "00后"新兴消费主力追求即时满足，对跨省物流缺乏耐心 [3] - 即时零售单量不断刷新纪录，即配单量或将与电商快递单量"平分秋色" [3] 行业生态演变 - 品牌方通过自建会员体系和私域渠道沉淀用户，与第三方即配平台合作打造服务闭环 [4] - 第三方即配商因中立定位和专业稀缺性获得增长机遇，将凸显更多基础设施价值 [5]