7月金股表现 - 医药生物行业金股涨幅领先，康辰药业以107%月涨幅成为最牛金股，博瑞医药82%涨幅排名第二，康方生物68%涨幅排名第三，苑东生物57%涨幅排名第四 [2] - 电子板块中，东山精密上涨55%，统联精密上涨50% [2] - 通信板块中，中际旭创和新易盛均上涨约49% [2] - 超30家券商7月金股组合收益率在5%以上，6家券商组合单月收益率超10%，平安证券组合收益率近17%排名第一 [2] 8月金股配置 - 电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业金股数量占比靠前 [1][4] - 有色金属、建筑材料、基础化工行业权重增加最多，电力设备、银行、食品饮料行业权重减少最多 [4] - 东方财富成为最热标的，获6家机构推荐，2025年利润有望达100亿元以上，对应PE32.6倍，牛市高点PE估值有望达70倍以上 [5] - 洛阳钼业获4家机构推荐，2025年铜矿产量继续增长，铜价处于高位 [5] - 牧原股份、万华化学、东鹏饮料、沪电股份、大金重工等获不少于3家机构推荐 [5] 券商8月市场展望 - 光大证券预计下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年阶段性高点 [8] - 长江证券建议聚焦三大主线：受益于"反内卷"政策的金属、化工行业；科技成长方向的AI+应用和创新药；公募基金低配的大金融领域 [8] - 财通证券认为指数有望再度上攻创新高，"反内卷"力度超预期，雅下水电1.2万亿元基建开工 [9]