监管约谈与行业自律 - 美团、淘宝、饿了么、京东于8月1日发布声明，抵制恶性竞争并规范促销行为，推动公平有序的行业生态 [1] - 市场监管总局约谈饿了么、美团、京东，要求落实主体责任，杜绝刷单炒信、虚假评价、恶意压价等行为 [1][2] - 郑州市市场监管局对三家平台开展行政约谈，禁止"内卷式"竞争 [2] 补贴与即时零售市场发展 - 7月以来，美团、淘宝闪购、京东加码补贴和免单活动，但导致资源浪费、骑手疲劳、商家利润微薄等问题 [2] - 短期补贴可激活商家和消费者积极性，但长期需建立高效系统以维护商家与消费者权益 [3] - 平台竞争以餐饮（如奶茶）为切入点，目标是通过培养即时消费习惯带动非餐类万亿级即时零售市场 [4] 即时零售市场潜力与战略布局 - 中国即时零售市场规模到2030年有望突破2万亿元，涵盖百货、数码、美妆等非餐品类 [4] - 阿里巴巴结合饿了么配送能力打造"远场电商+近场零售"模式，京东依托供应链优势拓展即时零售，美团强化"万物到家"概念 [5] - Z世代对即时配送的需求推动市场规模增长，未来竞争将不限于补贴，可能出现创新打法 [6] 第三方即配的崛起 - 即时零售单量持续刷新纪录，即配单量或与电商快递单量"平分秋色" [7] - 即时零售平台在网购人群中的渗透率从2023年49%提升至2024年59%，忠诚用户占比从24%提升至46% [7] - 品牌方通过自建私域渠道与第三方即配合作，避免对平台过度依赖，第三方即配因中立性和专业性获得增长机遇 [7]