7月金股表现 - 医药生物行业金股涨幅领先，康辰药业以107%月涨幅成为最牛金股，博瑞医药(82%)、康方生物(68%)、苑东生物(57%)紧随其后 [2] - 电子及通信板块表现亮眼，东山精密上涨55%，统联精密上涨50%，中际旭创和新易盛均上涨约49% [2] - 超30家券商7月金股组合收益率超5%，其中6家收益率超10%，平安证券组合以近17%收益率排名第一 [2] 8月金股配置 - 电子、基础化工、医药生物、机械设备行业金股数量占比靠前，有色金属、建筑材料、基础化工行业权重增加最多 [3] - 东方财富获6家机构推荐，机构预测其2025年利润超100亿元，PE估值有望达50倍以上 [3] - 洛阳钼业获4家机构推荐，机构看好其铜矿产量增长及铜价高位带来的利润提升 [3] - 牧原股份、万华化学、东鹏饮料、沪电股份、大金重工等个股获不少于3家机构推荐 [3] 券商8月金股名单 - 国海证券推荐海光信息、理想汽车-W、东方财富等10只个股 [5] - 中泰证券推荐景顺长城中证港股通科技ETF、东方财富等13只个股 [5] - 中原证券推荐欣旺达、洛阳钼业等10只个股 [5] - 其他券商重点推荐标的包括沪电股份、大金重工、万华化学、牧原股份等 [5] 市场展望 - 机构普遍看好8月市场冲击新高，光大证券预计下半年行情将突破2024年阶段性高点 [6] - 配置方向建议关注"反内卷"政策受益板块(煤炭、钢铁、光伏、建材)及补涨机会(电子、机械设备) [6] - 长江证券建议聚焦三大主线：金属化工、AI+创新药、大金融等低配领域 [6] - 财通证券建议重视反内卷带来的"龙头牛"机会，布局国产化与全球化成长主线 [7]