英伟达H20芯片安全风波 - 国家互联网信息办公室约谈英伟达，要求对H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交证明材料 [2] - 英伟达回应称芯片不存在"后门"，否认远程访问或控制的可能性 [3] - 美议员此前呼吁出口芯片需配备"追踪定位"功能，专家透露相关技术已成熟 [3] - 美国政府曾对H20实施无限期出口管制，导致英伟达产生45亿美元库存费用，预计两季度累计损失135亿美元收入，可能错失500亿美元中国市场 [3] - 7月15日黄仁勋表示已获出口许可，将恢复向中国销售H20，重启供应链需9个月时间 [3] 半导体设备市场展望 - SEMI预测2025年全球半导体制造设备销售额将增长7.4%至1255亿美元，2026年进一步增至1381亿美元 [5] - 后端设备需求爆发：测试设备销售额预计增长23.2%至93亿美元，封装设备增长7.7%至54亿美元 [5] - 增长驱动因素包括HBM产能扩张、AI芯片多芯片集成及先进封装技术发展 [6] - 2026年封装设备增速将升至15%，测试设备维持5%增长 [6] - 存储领域：NAND设备2025年预计增长42.5%至137亿美元，2026年增长9.7%至150亿美元；DRAM设备2024年增长40.2%至195亿美元，2025-2026年分别增长6.4%和12.1% [7] 新能源汽车销量表现 - 比亚迪7月销量344,296辆（同比+0.56%），1-7月累计2,490,250辆（同比+27.35%） [8] - 吉利7月总销量237,717辆（同比+58%），极氪品牌16,977辆（同比+8%），银河系列95,043辆（同比+237%） [8] - 长城汽车7月销量104,372辆（同比+14.34%），新能源占比33.1% [8] - 零跑汽车7月交付50,129辆（同比+126%），首次突破5万辆 [9] - 鸿蒙智行7月销量47,752辆，总成交额186亿元 [10] - 小鹏汽车7月交付36,717辆（同比+229%），累计交付突破80万辆 [10] - 理想汽车7月交付30,731辆，历史累计1,368,541辆 [11] - 小米汽车7月交付超30,000辆，全国门店增至352家 [12] - 蔚来7月交付21,017辆，累计交付806,731辆 [12]