科技创新基金表现 - 7月主动股票型基金和偏股混合型基金平均净值增长均超6%，多只重仓科技股的产品净值增长超30% [1] - 永赢科技智选、财通集成电路产业、财通智慧成长等基金当月净值增长均在30%以上 [1] - 永赢科技智选前十大重仓股持仓占比合计达82.24%，财通集成电路产业前十大重仓股持仓占比合计达78.65% [1] 基金重仓科技股情况 - 新易盛、中际旭创、太辰光、长芯博创、天孚通信、工业富联等个股在基金前十大重仓股中占比较大 [1] - 永赢科技智选将新易盛作为第一重仓股，持仓占比超10%，中际旭创、天孚通信、胜宏科技和源杰科技持仓占比均超9% [1] - 财通集成电路产业持有仕佳光子、生益电子、新易盛和中际旭创占比均超9% [1] 基金经理观点 - 全球AI应用进入健康成长阶段，中国厂商在光通信、PCB领域实现高增长，有望持续分享全球AI发展红利 [2] - 海外巨头AI模型研发及资本开支持续加码，服务海外科技巨头的优质出海算力迎来业绩与估值双重提振 [2] - 三季度有望看到多款模型迭代，海外云计算服务厂商对明年资本开支预期可能超预期 [2] 科技股配置情况 - 公募主动权益类基金持有科技股市值占全部重仓股的31.28%，电子是权益类基金第一大重仓行业，占重仓股市值的17.9% [3] - 制造板块和消费板块分别以21.94%和15.83%的占比排名第二和第三 [3] - 业绩上涨带动新产品加速入市，多只科技创新、人工智能、科创板主动与被动基金正排队入市 [3]