机构调研动态 - 7月机构对600余家上市公司调研约1.2万次 电子 医药生物 计算机 机械设备行业获调研频次均超千次 [2] - 光模块企业最受青睐 中际旭创 新易盛分别接受基金公司调研75次和66次 冰轮环境被调研64次 [2] - 中际旭创7月15日发布半年业绩预告后 当晚吸引70余家公募 数十家保险券商私募及美银证券 花旗集团 贝莱德等外资机构参与电话会议 [2] 光模块企业业绩表现 - 中际旭创预计上半年净利润36亿元至44亿元 同比增加52.64%至86.57% [2] - 新易盛预计上半年净利润37亿元至42亿元 同比增长327.68%至385.47% [3] - 两家公司业绩增长主因均为AI相关算力投资持续增长 [2][3] 行业需求与市场表现 - 中际旭创高管称大客户对AI数据中心投入力度提升 推动800G和1.6T光模块需求增长 [2] - 新易盛和中际旭创自业绩预告发布以来股价涨幅均超50% 光模块概念指数7月涨幅超20% [4] - 北美CSP厂商需求快速放量 国内光模块企业作为重要供应商取得超预期业绩 [4] 海外科技巨头投资动向 - 谷歌宣布未来两年在美国投资250亿美元用于数据中心和AI基础设施建设 [4] - Meta计划投资数千亿美元建设多座大型数据中心 首个预计2026年投入使用 [4] 基金经理观点 - 海外互联网和云计算公司更新2026年后资本开支指引 显示AI在企业竞争中的重要性共识 [5] - 国内大模型新版本有望密集更迭 长期看好国内互联网公司和Agent类应用落地机会 [5]