A股市场表现与展望 - 7月A股市场企稳反弹 上证指数涨幅达3.74% 在全球重要市场指数中位居前列 [2] - 机构看好A股中长期行情 经济复苏 政策发力与流动性充裕为支撑因素 [2] - 市场赚钱效应显现 吸引国内个人投资者和海外资金持续入场 乐观情绪积聚 [2] - 消费板块筑底迹象明显 房地产市场企稳 经济向上格局叠加流动性充裕 股票市场向好可期 [2] 上市公司业绩与投资机会 - 截至8月1日 1590家A股上市公司披露2025年半年度业绩预告 业绩整体较为分化 [2] - 公募基金通过业绩预增 行业景气度 盈利预期差等维度挖掘投资机会 [2] - 市场主线回归业绩和企业经营 重点跟踪半年度业绩超预期公司 [3] - 下半年投资关注核聚变等主题及半年报业绩超预期企业 [3] 行业投资方向 - 科技行业结构性机会存在 算法技术突破 国产模型迭代加速 投资焦点转向AI应用层 [3] - 平台型公司有机会通过创新应用实现价值 提供拥挤程度较低的新战场 [3] - 消费板块整体变化不大 高端餐饮消费深度调整 行业龙头企业已出现分化 [4] - A股市场沿中国制造主线演绎 看好科技成长 AI应用 半导体等板块性价比高 [4] - 高端机械 汽车 军工 医药等中国制造领域优质公司值得重视 [4] - 新消费领域部分公司占据国内市场主导地位 海外市场拓展顺利 成为业绩新增长点 [4]