市场表现与调整分析 - 周五市场震荡调整，三大指数小幅收跌，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24%，沪深两市成交额1.60万亿，较上个交易日缩量3377亿 [1] - 医药板块逆势走强，创新药概念延续强势，中药股补涨，光伏概念反弹，AI应用端活跃，智能体方向领涨，数据要素概念走强，体育概念集体调整 [1] - 市场调整受多重因素影响，包括政策预期兑现压力、短期缺乏政策刺激、指数技术压力等，但市场交投仍活跃，成交1.6万亿，趋势未改 [2] 政策动态与行业方向 - 中国人民银行将继续实施适度宽松的货币政策，突出服务实体经济重点方向 [1] - 工信部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂 [4] - 国家认监委制定移动电源、锂离子电池和电池组强制性产品认证实施规则，新版规则自2025年8月15日起实施 [4] - 财政部、税务总局公告自8月8日起对新发行的国债、地方政府债券、金融债券利息收入恢复征收增值税 [4] - 国家发展改革委表示"两重"建设项目清单8000亿元已全部下达完毕，第三批690亿元支持消费品以旧换新资金已下达，10月将下达第四批690亿元 [4] 公司动态与业绩 - 九号公司上半年净利润12.42亿元，同比增长108% [5] - 比亚迪7月汽车销量344296辆，环比下降8.8% [5] - 中油工程子公司收到伊拉克海水管道项目授标函，金额约180.32亿元 [5] - 海康威视上半年净利润同比增长11.71% [5] - 泸州老窖2024年度每10股派45.92元，股权登记日为2025年8月7日 [5] - 长城汽车7月销量同比增长14.34% [7] - 藏格矿业上半年净利润同比增长38.8%，拟每10股派10元 [7] 投资与战略布局 - 华天科技拟20亿元设立2.5D/3D集成电路封装测试公司，抢抓先进封装市场先机 [5] - 芯导科技拟4.03亿元购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权，预计构成重大资产重组 [5] - 三安光电拟联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V.100%股权 [6] - 博瑞医药与华润三九就BGM0504注射液签署合作研发协议 [6] - 得利斯签署战略合作协议，在特色产品及冻干宠物食品研发等领域开展合作 [6] 其他重要事件 - 美国7月季调后非农就业人口增7.3万人，预期增11万人，前值修正为增1.4万人，失业率4.2% [4] - 美股三大指数集体收跌，道指跌1.23%，纳指跌2.24%，标普500指数跌1.6%，热门科技股普跌 [1] - 沃森生物呼吸道合胞病毒mRNA疫苗临床研究申请获得受理，目前国内尚无该疫苗批准上市 [5] - 百奥泰创新药重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液（BAT5906）获临床试验批准 [7] - 乐普医疗注射用重组A型肉毒毒素临床试验申请获批 [7]