行业整体表现 - 本周电力设备和新能源板块整体下跌2.62% [1][3] - 子板块表现分化，风电板块微涨0.06%，而锂电池指数大幅下跌6.26% [1][3] - 其他子板块表现：新能源汽车指数下跌0.30%，工控自动化下跌0.69%，核电板块下跌1.19%，发电设备下跌2.21%，光伏板块下跌2.42% [1][3] 新能源汽车行业 - 国务院常务会议提出规范新能源汽车产业竞争秩序，被认为将利好行业发展 [2] - 下半年新车型推出及产品力增强，预计2025年国内新能源汽车销量将保持高增长，带动电池及材料需求 [2] - 7月主要车企交付量：比亚迪34.43万辆（同比+1%），零跑5.01万辆（同比+127%），问界4.08万辆（同比-2%），小鹏3.67万辆（同比+229%），理想3.07万辆（同比-40%），蔚来2.10万辆（同比+3%） [3] 电池技术进展 - 国轩高科已正式启动第一代全固态电池量产线的设计工作 [2][3] - 有研（广东）新材料技术研究院中试平台建设项目备案，将新增卤化物固态电解质年产能5吨及全固态电芯日产70块 [2][3] - 固态电池产业化趋势明确，后续关注相关材料和设备企业的验证进展 [2] 光伏行业动态 - 中央经济工作会议及财经委员会提出综合整治“内卷式”竞争，治理低价无序竞争，引导提升品质并推动落后产能退出 [2] - 工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，维持能耗管控方向 [2][3] - 本周光伏上游产业链价格上涨，但组件环节价格反馈较弱 [2] - 6月中国光伏新增装机14.36GW，同比下降38% [3] - 行业催化因素在于实际产能退出时间及规模，建议重点关注供给侧强催化的硅料环节以及BC、贱金属新技术方向 [2] 行业宏观与政策 - 中电联预计2025年将新增新能源发电装机400GW [3] - 诺瓦聚变完成5亿元人民币天使轮融资 [3] 重点公司信息 - 宁德时代：上半年净利润304.85亿元人民币，同比增长33.33%，拟10派10.07元 [4] - 上海洗霸：成功竞得有研稀土硫化锂相关资产，成交价不低于10,954.25万元人民币 [4] - 容百科技：上半年归母净利润亏损6,839.46万元人民币，同比下降765.45% [4] - 爱旭股份：向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复 [4] - 宏发股份：上半年归母净利润9.64亿元人民币，同比增长14.19% [4] - 鹏辉能源：拟推2025年股权激励计划，业绩考核目标为2025年营收不低于100亿元人民币，2025至2026年营收合计不低于220亿元人民币 [4] - 金博股份：发布2025年限制性股票激励计划草案，拟授予400万股，业绩考核目标为锂电和交通领域营收2025年增长不低于150%，2026年增长不低于350%（以2024年为基数） [4]