核心财务表现 - 第二季度收入达475亿美元 按年增长22% 超出市场预期6% [1] - 经营利润达204亿美元 超出市场预期19% [1] 业务增长驱动因素 - 增长主要由Family of Apps广告收入推动 [1] - 日活跃用户数达34.8亿 按年增长6% [1] - 广告曝光量按年增长11% [1] - 平均每广告价格按年增长9% [1] 投资评级与目标价 - 获招商证券列为行业首推股票 [1] - 目标价从759美元上调至866美元 [1] - 评级维持"增持" [1] 战略发展前景 - 增长加速印证AI驱动下用户及广告收入的持续稳健增长 [1] - 资本支出担忧得到缓解 [1]