海外大厂财报及资本开支 - Meta二季度营业收入475.2亿美元，同比增速22%，超指引上限（425-455亿美元）及市场预期（447.7亿美元），广告业务收入同比增速21% [1][2] - Meta 25年资本开支指引上调至660-720亿美元，此前为540-720亿美元 [2] - 微软Azure云业务全年收入突破750亿美元，26财年一季度资本开支指引300亿美元，较25财年四季度的240亿美元显著增长 [2] - 亚马逊二季度资本开支314亿美元，超市场预期（260亿美元），上半年累计557亿美元，全年指引或突破千亿美元 [2] 电子行业重点公司业绩 环旭电子 - 25年上半年营业收入272.14亿元，同比下降0.63%，归母净利润6.38亿元，同比下降18.66% [3] 顺络电子 - 25年上半年营业收入32.24亿元，同比增19.80%，归母净利润4.86亿元，同比增32.03% [3] 复旦微电 - 25年上半年预计营业收入18.20-18.50亿元，同比增1.44%-3.12%，归母净利润1.80-2.10亿元，同比下降39.67%-48.29% [3] 南亚新材 - 25年上半年预计归母净利润8000-9500万元，同比增44.69%-71.82%，扣非净利润7500-8900万元，同比增89.20%-124.52% [3] 光智科技 - 25年上半年营业收入10.20亿元，同比增78.20%，归母净利润0.24亿元，同比增167.77% [4]