交易概述 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技的100%控制，交易价格暂定为40,260.00万元 [1] - 交易最终价格将参考资产评估报告确定，审计和评估工作尚未完成 [1] - 交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市 [4] 可转换公司债券发行细节 - 可转债每张面值100.00元，按面值发行，上市地点为上交所科创板，发行对象为盛锋、李晖等特定对象 [2] - 初始转股价格为42.79元/股，不低于定价基准日前多个交易日均价的80% [2] - 新增可转债数量合计2,760,625张，存续期限为4年，转股期自发行结束满6个月后起 [2] - 可转债不设担保，不安排评级 [3] 配套募集资金安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金，金额不超过5,000万元，不超过标的资产交易价格的100% [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过交易前总股本的30% [3] - 募集资金拟用于支付现金对价和中介机构费用 [3] 标的公司财务数据 - 瞬雷科技2023年、2024年及2025年上半年营收分别为19,470.27万元、21,677.40万元、10,376.51万元 [4] - 同期归母净利润分别为2,675.62万元、3,879.25万元、1,861.13万元，扣非净利润分别为2,787.13万元、3,334.83万元、1,776.23万元 [4] - 截至2025年6月30日，瞬雷科技资产总额17,240.77万元，负债总额7,763.57万元，所有者权益9,477.20万元 [5] 公司近期财务表现 - 2025年一季度营收7,426.28万元，同比增长8.10%，归母净利润2,407.11万元，同比减少1.62% [5] - 扣非净利润1,065.02万元，同比增长0.82%，经营活动现金流净额-568.87万元 [5] - 截至2025年3月31日，货币资金余额6,962.02万元 [5] 公司历史融资及分红 - 2021年12月科创板上市，发行价134.81元/股，募集资金总额20.22亿元，净额18.30亿元 [6][7] - 2022年每股派现0.60元并转增0.40股 [7] - 2023年每股派现0.60元并转增0.40股，总股本增至117,600,000股 [8]