市场表现 - 午后人工智能、机器人、半导体、游戏板块集体爆发，人工智能板块大面积涨停或涨幅超10% [1][2] - 机器人ETF易方达大涨3.2%，游戏ETF华泰柏瑞大涨3%，科创AIETF大涨近2% [2] - 半导体板块大幅拉升，东芯股份20%涨停，芯导科技与芯原股份大涨超10%，华虹公司大涨超7% [2] - 港股半导体板块跟涨，英诺赛科涨超33%，华虹半导体涨超8%，中芯国际涨近3% [1][2] 政策催化 - 上海市发布措施支持企业加强基础研究，对企业基础研究投入给予财政补助，年投入达1亿元及以上可获1000万元补助，5000万元至1亿元可获500万元补助，1000万元至5000万元可获200万元补助 [3] - 政策规定企业支持非营利性科研机构、高校等用于基础研究的支出，可按实际发生额在税前扣除并享受100%税前加计扣除，相关机构接收的基础研究资金免征企业所得税 [3] 行业事件催化 - 智元机器人将于8月21日在上海举办首届合作伙伴大会，百台机器人同场亮相并首发神秘新品 [1][2] - 2025世界机器人大会将于8月8日举行，百余款首发新品将亮相 [1][2] - OpenAI首席执行官透露未来几个月将推出大量新品包括新模型、新产品和新功能 [2] - 马斯克推出视频生成器Grok Imagine，实时AI视频渲染技术有望在3到6个月内实现 [2] 机构观点 - 中银证券认为科技成长方向将成为8月配置主线，AI产业链景气趋势显著，软件应用端获政策与产业催化 [4] - 华为算力集群性能提升，国产算力及AI应用存在补涨潜力，大模型性能增强和成本下降推动垂类AI应用发展 [4] - 华安证券表示成长科技行情仍有持续空间，AI、机器人等方向强者恒强，行情尚未出现全部五大预警信号 [5] - 研究机构指出如果有牛市大概率是科技牛，市场情绪已修复至年内高位接近去年10月水平 [4]