港股市场表现 - 恒生指数收盘上涨0.92%至24733.45点 恒生科技指数上涨1.55%至5481.25点 国企指数上涨1.01%至8893.48点 红筹指数上涨0.13%至4206.35点 [1] - 半导体板块表现强势 英诺赛科大涨30.5% 华虹半导体上涨8.7% 上海复旦上涨5.66% [1] - 科技股普遍走高 腾讯控股上涨2.8% 小米集团上涨2.15% 网易上涨2.18% 快手上涨3.22% 哔哩哔哩上涨1.44% 阿里巴巴微跌0.6% [1] - 黄金板块大幅上涨 山东黄金涨幅超过10% 军工板块中船防务上涨超过7% 新消费概念老铺黄金上涨超过6% [1] 企业财报业绩 - 电讯盈科上半年收入189.22亿港元同比增长7% 净亏损4.45亿港元同比收窄4% [2] - 信义光能上半年收入109.32亿元同比下降6.5% 净利润7.46亿元同比下降58.8% [3] - 信义玻璃上半年收入98.21亿元同比下降9.7% 净利润10.13亿元同比下降59.6% [4] - 信义能源上半年收入12.1亿元同比增长7.7% 净利润4.5亿元同比增长23.4% [5] - 联华超市预计中期净利润2500万-5500万元 [6] - 德翔海运预计中期净利润1.8亿-2亿美元同比增长220%至255% [7] - 福田实业预计中期净利润3070万港元实现扭亏为盈 [8] - 港银控股预计中期净利润增长至不低于1700万港元 [9] - 香港中旅预计中期净亏损超过7000万港元同比盈转亏 [10] - 西藏水资源预计中期净利润约3600万元同比增长约300% [14] - 保利置业预计中期净利润同比下降40%-50% [15] 汽车行业数据 - 长城汽车前7个月汽车销量67.42万台同比增长3.57% [11] - 理想汽车7月交付新车30731辆 [12] - 比亚迪前7个月新能源汽车销量249.03万辆同比增长27.35% [13] 机构观点汇总 - 华泰证券建议关注景气改善+低估值的科技板块 重点配置游戏和互联网电商龙头 以及港股创新药和非银金融 [16] - 国信证券认为港股资金面形成内外资共振式宽松 科技和医药板块具有较大长期修复空间 [16] - 东吴证券提示需关注美元资产上涨可能分流资金 以及对等关税截止日临近的市场影响 [16] - 平安证券建议关注人工智能 机器人 半导体 工业软件等新质生产力板块 以及创新医药和消费医疗板块 [17] - 中信证券指出新能源汽车 半导体及消费电子盈利预期普遍上修 其中新能源车与半导体业绩预期分歧较大隐含更高弹性空间 [17]