主线热点 近期多家券商机构就军工行业发表最新观点，其中军贸和军用技术转化带来的新市场等方向或蕴含更大弹性获得一致看好。受益军贸市场量价齐升预期，军 工板块继续得到资金热捧，今日刷新历史高点的北方长龙、长城军工、国机精工在内的二十余股涨停，上周一度出现破位疑虑的趋势核心之一的建设工业也 迎来反包涨停。从国内的需求来看，今年是"十四五"和"十五五"的交接时间点。回顾"十四五"的初期时间点，不少军工主机厂的合同负债曾呈现出显著增长 并成为整个行业高景气的先行指标。因此随着"十五五"建设周期的开启，军工行业能否复制"十四五"的业绩表现值得关注。除去直接受益几大军工集团关联 交易高增长的主机厂以及上游配套的零部件和材料端外，军工信息化无疑是行业内另一大看点。除去国内信息化带动的业绩增量外，美股Palantir为代表的 AI应用公司随着军品订单业绩实现飞跃，其股价的迭创新高无疑成为军工信息化方向走势的最好典范。 8月1日，8月1日，英伟达官网更新了800V直流电源架构的合作商名录，港股上市的第三代半导体龙头企业英诺赛科成为此次唯一入选的中国芯片企业。随 着GB300系列服务器的加速出货，机构普遍认为未来AI数据中心800 ...