市场调研概况 - 近一个月（7月4日至8月4日）101家券商对608只个股进行了调研 [1] - 工业机械、电子元件等行业受到券商高度关注 [1] - 头部券商调研活跃度排名：中信证券（158次）、长江证券（133次）、中金公司（130次）、国泰海通（129次）、广发证券（110次）、中信建投（102次） [1] - 个股调研次数排名：仕佳光子（54次）、豪鹏科技（50次）、德福科技（49次）、宏发股份（47次）、海康威视（46次） [1] 被调研个股表现 - 608只被调研个股中有472只股价上涨，占比77.63% [2] - 涨幅排名：恒立钻具（185.36%）、东芯股份（124.36%）、联环药业（96.97%）、隆扬电子（94.44%）、铜冠铜箔（70%以上）、横河精密（70%以上）、美迪西（70%以上） [2] 券商关注重点 - 并购重组机遇：仕佳光子被问及收购福可喜玛的影响及标的公司产能营收情况，德福科技被问及收购卢森堡铜箔的赋能作用 [2] - 新兴业务布局：豪鹏科技被问及低空经济领域技术储备和客户拓展，海康威视被问及场景数字化业务进展及收入贡献 [2] 行业分布特征 - 工业机械行业个股数量最多（56只），其次为电子元件（39只）、汽车零配件与设备（36只）、电气部件与设备（29只）、电子设备和仪器（25只） [2] - 其他分布行业包括商品化工、西药、应用软件、集成电路等 [2] 行业配置观点 - 机械军工行业分析师指出7月以来固态电池设备、人形机器人、工程机械、盾构机等主题板块表现亮眼 [3] - 策略分析师认为后市将呈现"轮动补涨"特征，建议重点关注机械设备、电力设备等一级行业，以及工程机械、化学纤维、自动化设备、商用车等二级行业 [3] - 长期关注方向包括消费、科技以及红利方向 [3]