募集资金基本情况 - 公司发行可转换公司债券总额为694,000,000元 实际募集资金净额为691,397,169.81元 扣除不含税发行费用2,602,830.19元 [1] - 募集资金于2022年6月29日全部到位 并存放于专项账户 [1] - 债券期限为6年 资金用途受专项账户监管 [1] 回售条款触发原因 - 公司终止原募投项目"年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）" 将剩余资金投入新项目"年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）" [2] - 募集资金用途变更触发附加回售条款 符合募集说明书约定 [2] 回售具体安排 - 回售申报期为2025年8月12日至2025年8月18日 代码118008 简称海优转债 [4] - 回售价格为100.22元/张（含当期利息） 采用IA=B×i×t/365公式计算应计利息 [3][4] - 回售期间债券继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令 [4] 回售执行机制 - 持有人可部分或全部回售 不具有强制性 [4] - 回售资金发放日为2025年8月21日 通过上交所系统申报 [4] - 若流通面值总额少于3,000万元 回售期结束后将停止交易 [5]