融资交易 - 公司完成400万份存托凭证的承销发行 每份代表其8.375%固定利率A系列非累积永久优先股的1/40权益 清算优先权为每份25美元[1] - 通过公开发行获得净收益约9615万美元 已扣除预估费用及承销折扣佣金[1] 承销商信息 - 摩根士丹利 RBC资本市场 瑞银投资银行 以及Keefe Bruyette & Woods(Stifel旗下)共同担任本次发行的联席账簿管理人[2] 法律文件 - 公司已于2023年1月17日向SEC提交包含招股说明书的货架注册声明[3] - 本次发行通过补充招股说明书及随附招股书完成 相关文件可在SEC官网EDGAR系统免费获取[3] 公司背景 - 作为金融控股公司 旗下拥有Live Oak银行 通过与具有创新服务和技术理念的企业合作重新定义银行业[4]