军工板块表现 - 上证指数收盘上涨0.66% 军贸概念、军工信息化、军民融合等指数涨幅居前 [1] - 军工题材股兴图新科、北方长龙、爱乐达、恒宇信通、金现代等收获20cm涨停板 [1] - 长城军工涨停封单达8.06万手 收盘价创历史新高 年内累计涨幅超2.3倍 市值突破280亿元 [1] 人形机器人产业动态 - 2025世界机器人大会将于8月8日在北京举办 主题为"让机器人更智慧，让具身体更智能" [2] - 大会将首发100余款新品 数量为去年近2倍 50家人形机器人整机企业同台展示 [2] - 国内人形机器人企业订单爆满 无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠等核心零部件实现自主研发 [2] - 智元机器人、宇树科技、云深处、傅利叶智能等头部厂商2025年获战略投资 [3] 上市公司布局进展 - 长盈精密与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作 已有订单进入量产 [3] - 中鼎股份子公司安徽睿思博人形机器人部件总成产线调试完成 进入试生产 [3] - 领益智造与智元机器人、北京人形机器人创新中心、强脑科技等达成战略合作 获海内外硬件订单 [4] - 双林股份开发出人形机器人行星滚柱丝杠、灵巧手滚珠丝杠等产品 已向数家客户送样 [4] - 祥源新材在人形机器人电子皮肤材料领域有明确布局 相关产品进入少量客户送样阶段 [5] 产业链公司业绩表现 - 人形机器人产业链概念股达120只 18只上半年净利润同比增长超20% [6] - 天奇股份、麦迪科技、埃斯顿、中京电子、爱仕达等净利润扭亏为盈 [6] - 瑞芯微预计上半年净利润5.2亿元至5.4亿元 同比增长185%至195% [6] - 金力永磁上半年净利润3亿元 同比增长151% 市值309.13亿元 [9] - 宁波韵升上半年净利润0.9亿元 同比增长133.55% 市值128.7亿元 [9] 机构关注度 - 埃斯顿获机构调研23次 持续发展具身智能技术 加大人工智能+机器人研发投入 [7] - 麦迪科技获调研12次 金力永磁11次 震裕科技10次 智微智能10次 瑞芯微8次 [7][8][9] - 震裕科技年内涨幅113.51% 市值185.08亿元 [9]