上证科创板半导体材料设备主题指数表现 - 截至2025年8月5日13点58分，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.15%，成分股龙图光罩上涨3.76%，新益昌上涨1.82%，神工股份上涨1.56%，中科飞测上涨1.22%，芯源微上涨1.16% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨0.19%，最新价报1.07元，近2周累计上涨4.22% [1] - 科创半导体ETF（588170）盘中换手6.96%，成交2920.50万元，近1周日均成交5197.00万元 [1] - 科创半导体ETF（588170）最新规模达4.20亿元，最新份额达3.95亿份，均创近3月新高 [1] - 科创半导体ETF（588170）近9天获得连续资金净流入，最高单日获得1.18亿元净流入，合计"吸金"1.63亿元，日均净流入达1811.49万元 [1] AI产业趋势及半导体需求 - 今年以来推理算力消耗呈倍数级增长，推理侧算力对训练侧算力需求的承接推动总算力需求进一步增长 [2] - 截至2025年5月底，豆包大模型日均tokens使用量超过16.4万亿，较去年5月刚发布时增长137倍 [2] - 2025年4月谷歌每月处理的tokens总量超过480兆，同比增长50倍 [2] - AI产业趋势自今年以来重新强化，驱动力来自推理需求大幅度增长，AI资本开支有望持续增加 [2] - 印制电路板是AI硬件供应链重要环节，英伟达GPU以及各家云厂商自研ASIC的需求放量带来高端产能供需缺口，供给紧张或将持续到2026年 [2] 半导体ETF及行业概况 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前 [3]