市场指数表现 - 上证指数上涨0.53%并重新站上3600点 深成指上涨0.14% 创业板指下跌0.26% [2] - 沪深京三地市场合计成交10186亿元 全市场超过3300只个股上涨 [2] - 大盘从上周三3636点回撤至3545点 8月4日出现1.5万亿元地量成交后放量突破 [3] 市场趋势判断 - 重新站上3600点被视为牛市确认重要信号 市场处于牛市初期阶段 [2] - 市场整体趋势保持良好 处于上升趋势 未来将维持慢牛格局 [3] - 行情热点从"反内卷"向科技板块轮动 资金状态由局部流入转为全面流入 [4] 行业板块机会 - 8月份重点关注人工智能和消费电子板块 世界人工智能大会和机器人运动会提供催化剂 [3] - 创新药和军工板块资金流入最多 市场关注度最高 [3] - 医药和消费为核心关注领域 中成药和消费板块有望价值重估 [3][4] - 高股息板块和小微盘股前期表现较强 新消费和AI等与经济相关性较弱板块表现较强 [4] 投资策略建议 - 短期震荡在所难免 但为长期投资者提供加仓窗口 [2] - 市场热点切换有利于慢牛行情形成 建议增配各风格内部具有弹性逻辑的方向 [3][4] - 坚定买入优质公司 未来将获得超预期投资回报 [4]