债券发行 - 公司成功发行两笔境外人民币债券包括5年期20亿元和10年期15亿元高级无抵押可持续发展债券[1] - 本次发行是公司五年来首次重返境外高级债券市场也是更新可持续融资框架后的首单可持续债券发行[1] - 债券发行获得投资者热烈响应簿记开始两小时认购规模突破220亿元峰值认购金额达399亿元认购倍数超过11倍[3] 定价与市场表现 - 5年期和10年期债券最终定价较初始指引均大幅收窄55个基点分别锁定2.0%和2.3%[3] - 本次发行创下中资食品饮料行业境外人民币债券的最低利率水平同时实现该领域最大发行规模[3] - 作为境外点心债市场的高质量稀缺供给发行获得国际资本市场广泛关注和全球多元化投资者参与[3] 可持续发展战略 - 公司通过GREEN战略全面推进治理优化共同富裕环境保护产业责任和产品创新[4] - 公司提出2030年碳达峰2050年全产业链碳中和的明确目标引领行业可持续发展[4] - 2024年公司MSCI ESG评级再次获得行业最高AA评级展现可持续发展领先优势[4] 绿色转型实践 - 公司在上游牧场领域推动绿色转型与合作伙伴实施治沙固碳工程乌兰布和沙漠治理后成为全球最大有机牧场[6] - 宁夏工厂于2024年10月获评灯塔工厂创造三个100行业标杆同时能源利用效率大幅提升[6] - 公司通过4R1D包装策略和减塑计划建立覆盖全国的包装回收网络促进资源循环利用[6] 行业背景 - 乳制品行业连接三大产业绿色低碳转型是落实国家战略和实现高质量发展的关键路径[4] - 公司持续深化可持续发展实践与合作伙伴共同促进乳业高质量发展[6]