企业重组与市场动态 - 中国船舶以1151.5亿元换股吸收合并中国重工 合并后中国重工退市 中国船舶作为存续主体 该交易成为央企专业化整合标杆案例 [2] - A股7月新开户数达196万户 同比增长71% 市场交投活跃 沪指当日涨0.96%收复3600点 军工 机器人 液冷服务器板块领涨 成交额突破1.6万亿元 [2] 政策与经济数据 - 国务院拟推出消费贷贴息新政 通过贴息降低居民融资成本 重点支持购车和家电消费 [3] - 8月8日起新发行国债利息将征收增值税 可能影响债券收益率及银行负债成本 [4] - 上半年制造业销售收入增长8.9% 高技术产业增长14.3% 数字经济核心产业增长10.1% [5] 公司热点 - 特斯拉董事会批准授予马斯克价值约300亿美元受限股票作为留任激励 同时其薪酬方案争议及股价波动引发市场关注 [6] - 安踏对收购锐步传闻回应"不评论市场传言" 潜在交易可能重塑运动服饰行业格局 [6] 美联储政策与美国经济 - 特朗普任命新任美联储理事和劳工统计局局长 引发市场对政治干预美联储独立性的担忧 同日美联储官员暗示年内可能降息两次以上 [7] - 7月美国就业数据疲软推动降息预期升温 美股大幅反弹 道指涨1.34% 纳指创5个月最大单日涨幅 [8] 全球贸易与地缘政治 - 特朗普威胁提高印度关税 欧盟暂停对美反制措施 前欧盟官员批评此举损害欧洲战略自主性 [9] - 国际油价四连跌 美油跌至66美元/桶 主因OPEC+增产及美国需求疲软 国内油价或于8月12日上调 [10] 人工智能与科技应用 - 国务院推动"人工智能+"行动叠加GPT-5发布 催化AI产业链走强 包括机器人和半导体板块 [12] - 上汽清陶实现半固态电池量产 相关概念股受关注 [13] 能源与原材料 - 美国页岩油产量回升叠加中国需求预期 有色金属价格波动显著 铜和镍价格波动明显 黄金因避险需求上涨 [14] 行业投资主线 - A股中期政策底明确 科技 AI和半导体 军工 消费为三大投资主线 [14] - 全球资产配置关注日本和印度市场 美联储降息预期下美债收益率或进一步走低 [14]