公司动态 - Lindblad Expeditions Holdings Inc 宣布其全资子公司 Lindblad Expeditions LLC 启动现金要约收购，目标为2027年到期的6.750%优先担保票据，当前未偿本金总额为3.6亿美元 [1] - 收购要约与同意征求同步进行，旨在修改票据契约条款，包括取消大部分限制性条款及释放担保资产，需分别获得50%和75%未偿票据持有人的同意 [2] - 早期投标截止日为2025年8月18日，参与者可获每1000美元本金30美元的额外对价，总对价基于美国国债收益率加50个基点固定利差 [4][5][7] 交易细节 - 结算分两阶段：早期投标票据预计2025年8月20日结算，常规投标票据预计2025年9月5日结算 [8] - 公司计划在2026年2月15日后以100%本金加应计利息赎回未投标票据，并通过现金或美国政府证券清偿剩余债务 [11] - 交易受融资条件等多项条款约束，公司保留单方面修改或终止要约的权利 [10] 业务背景 - Lindblad 是一家专注于船基探险旅行的公司，旗下品牌包括 Natural Habitat Adventures 等陆地旅行服务 [16] - 公司与国家地理合作，提供结合科学探索与生态保护的旅行项目，配备先进探索工具及专家团队 [17] 法律声明 - 本次要约不构成证券购买建议，仅通过正式要约文件进行，且不向法律禁止地区的持有人开放 [15] - 公司及关联方未对是否参与要约作出任何推荐，持有人需自行决策 [14]