并购交易概况 - 公司拟以4.03亿元收购瞬雷科技100%股权 进一步完善功率半导体领域布局 [2] 股价表现与市场反应 - 公告后股价连续上涨 8月4日盘中涨超18% 收盘涨11.47%至69元/股 8月5日收于69.01元/股 创2024年初以来最高收盘价 [3] - 7月18日至31日期间股价从51.37元/股涨至63.9元/股 涨幅超20% [3] - 公司未申请停牌 遵循"以不停牌为原则" 并在第一时间披露重组预案 [3][4] 交易结构与资金安排 - 交易对价4.03亿元中 现金支付1.27亿元 可转债支付2.76亿元 [6] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5000万元 [6] - 可转债票面利率0.1%/年（单利） 存续期限4年 利息总额仅约0.01亿元 [13] 公司资金状况与理财管理 - 2024年全年净利润1.11亿元 2025年一季度末货币资金0.7亿元 [7] - 截至一季度末交易性金融资产达19.74亿元 主要投向理财产品 [9] - 2021年上市募资净额18.30亿元 截至2024年底已使用9.7亿元 余额8.63亿元 [10] - 2022-2024年委托理财收益分别为0.59亿元、0.53亿元和0.55亿元 [12] 战略协同与业务拓展 - 标的公司产品已应用于汽车电子、安防仪表、民爆化工及工业领域 [14] - 收购有助于公司从Fabless向Fab-lite模式转型 通过自建工厂加强产能保障和工艺研发 [15] - 整合设计制造环节可优化供应链管理 提升产品质量和生产效率 [15] 交易进展与后续安排 - 交易价格为预估收购价 审计和评估工作尚未完成 [16] - 最终价格将根据资产评估报告协商确定 具体财务数据将在重组报告书中披露 [16]