收购交易概述 - 嵘泰股份拟以2.88亿元自有资金收购中山澳多51%股权 交易完成后实现控股 [1] - 标的公司评估基准日市场价值为5.69亿元 评估增值率超200% [2] - 交易价格基于审计评估结果 并综合考虑前期投入及市场预期等因素确定 [2] 标的公司业务与市场地位 - 主营业务为汽车零部件生产制造销售 核心产品包括智能电动踏板/电动撑杆/智能侧开门系统/车身域控制器 [1] - 汽车智能电动踏板市占率国内第一 智能侧开门系统主机厂项目定点数居行业前列 [1] - 拥有多项发明专利 具备"全球顶尖机电一体化产品创新公司"的技术竞争力 [1] 客户资源与全球化布局 - 国内客户覆盖理想/赛力斯/吉利/奇瑞/小鹏/长安/零跑等主流主机厂 [1] - 海外业务取得北美客户/马来西亚Perodua/宝腾汽车项目定点 [1] - 今明两年有望获得欧洲奔驰/德国宝马/大众项目定点 [1] 协同效应与战略意义 - 双方同属汽车零部件行业 下游客户均为主机厂 具备显著协同效应 [2] - 嵘泰股份可利用国内外客户资源为标的公司拓展客户群体 [2] - 通过收购实现从精密压铸向技术密集型汽车电子领域的外延式扩张 [2] 业绩承诺与盈利预期 - 业绩承诺方保证2025-2028年净利润分别不低于4500/5500/6000/6000万元 [2] - 四年合计承诺净利润总额不低于2.2亿元 [2]