本次债券基本条款 - 发行总额为人民币8亿元，每张面值100元，期限6年[2] - 票面利率采用递增结构，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2%，第六年3%[3] - 转股期自2023年10月16日起满六个月后第一个交易日（2024年4月16日）起至2029年10月9日止[4] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为33.63元/股，后经三次下调至27.44元/股[5][17][18] - 触发向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 转股价格调整机制涵盖派息、送股、增发新股等情形，具体计算公式包含P1=P0/(1+n)等四种情形[5] 特殊条款安排 - 赎回条款包含到期赎回（面值118%）和提前赎回（连续30交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元）[8] - 回售条款允许最后两个计息年度内，若连续30交易日收盘价低于转股价格70%，持有人可按面值加当期利息回售[9][10] - 附加回售权在募集资金用途发生重大变化时触发[11] 募集资金使用 - 募集资金净额7.91亿元（扣除发行费用927万元）全部用于年产3万吨高端石墨负极材料一体化生产基地建设项目[2][16] - 资金存放于五个专项账户，分别设立于兴业银行、浦发银行、建设银行及中国银行[16] 公司经营状况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-294.59万元，同比下降107.7%[18] - 业绩下滑主因行业增速放缓、负极材料产能过剩导致竞争加剧、产品毛利率下降及原材料石油焦、针状焦价格上升[18]