A股市场走势 - A股三大股指集体收涨，上证指数重新站上3600点关口，创今年以来收盘新高 [1] - 8月4日-5日A股连续反弹，日成交额均在1.5万亿元以上，市场交投活跃 [2] - 多位券商人士预计8月A股或呈现"先抑后扬"态势，指数有望续创今年以来新高 [1][2] 行业配置建议 - 科技成长板块受券商集体看好，国产算力和AI应用板块或仍有补涨动力 [1][3] - TMT、军工、医药等板块受青睐，其中CRO板块业绩回暖且具上涨空间 [3] - 电力设备、基础化工等困境反转行业值得重视 [3] - 半导体、光学光电子、消费电子、软件、通信设备、游戏等TMT领域业绩有望延续较高增速 [3] - 家用电器、美容护理等必需消费板块业绩或稳健增长 [3] - 贵金属、工业金属、小金属、电力、证券、化学制药等板块业绩有望边际改善 [3] 券商观点 - 招商证券认为8月中旬后市场风险偏好有望提升，叠加增量资金流入，A股或"先抑后扬" [2] - 国泰海通指出政策优化为企业ROE企稳提供条件，资本市场改革提升股市可投资性 [2] - 中银证券建议"轻指数，重结构"，科技成长板块有望迎来反弹机会 [2] - 国海证券建议关注TMT、军工、医药及可控核聚变、机器人、固态电池等主题 [3]