公司盈利预测调整 - 上调古茗2024年净利润预测9%及2025年盈利预测4% [1] - 上调蜜雪集团2024年净利润预测1% [1] - 目标价调整：古茗由29.2港元升至30港元 蜜雪由597港元升至599港元 均维持买入评级 [1] 行业竞争动态 - 食品配送平台竞争自2024年6月加剧 平台采取更激进投资策略包括补贴 [1] - 预计当前投资持续时间将长于电商平台此前数季度的投资周期 [1] - 提高补贴促进交易量增长 推动鲜制饮品公司2024年潜在盈利上行 [1] 市场关注焦点 - 投资者担忧2025年高基数下的增长前景及鲜制饮品行业竞争格局 [1] - 关注补贴政策对消费者行为与价格认知的长期潜在影响 [1] - 古茗投资者锁定期将于下周一（11日）届满 夏季后淡季或限制短期情绪 [1] 公司长期前景 - 蜜雪集团与古茗短期股价受配送平台策略情绪影响 [1] - 补贴正常化可能导致每店交易额回落 [1] - 长期竞争格局可能因补贴正常化而改善 对两家公司长期地位保持乐观 [1]