创业板人工智能指数表现 - 截至8月6日13时53分，创业板人工智能指数冲高上涨逾1% [1] - 成份股东方国信领涨20.02%，恒信东方上涨5.21%，万兴科技上涨3.74%，新易盛涨超2% [1] 创业板人工智能ETF交易情况 - 创业板人工智能ETF（159363）场内价格上涨1.13%，连续第三日上涨 [1] - 成交额达1.28亿元 [1] - 当日最高价0.629元，最低价0.616元，振幅2.09% [2] - 流通市值30.84亿元，换手率6.75% [2] - 近5日净流入4937万元 [2] 海外科技巨头资本支出动态 - 微软、谷歌、Meta和亚马逊25Q2总计CAPEX约950亿美元，同比增加67%，环比增长24% [2] - 各公司对未来CAPEX前景持乐观看法 [2] - AI需求推动微软和谷歌云业务增速显著提升 [2] 行业分析观点 - 海外巨头CAPEX整体超预期显示AI持续高景气 [3] - 算力上游光通信领域将持续深度受益，建议关注光模块、光器件、光芯片领域 [3] - 创业板人工智能ETF约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，重点布局光模块龙头"易中天"并兼顾IDC算力租赁、云计算等热门赛道 [3]