【盘面分析】 A股出现明显的指数行情，这就会让短期立场的资金再度进场，因为谁也不想"错过"！外围市场依然在重点谈论两件事，一方面是美联储降息时间出现"内 部矛盾"，另一方面是贸易关税的愈演愈烈，不管是哪一件事都会搅动3季度的行情，以及4季度的市场政策面变化。现阶段与其去追涨等着市场轮动，还不 如在某些板块中做"深耕"，毕竟轮动方向依然是"换汤不换药"，唯一的区别是目前轮动板块的炒作时间缩短了，但是热门板块的潜伏机会还是可以参与的。 骑牛看熊发现军工基本面进入上行大周期，展望2025 年，"建军百年奋斗目标"任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降 低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。军工受市场风险偏好影响出现波动， 但十五五规划预期打开军工空间上限，叠加军贸不断预期催化，预期行情持续上行，尤其是一些底部且基本面发生变化的标的具有较强上涨动力，建议持续 加大军工关注度。 三大指数集体低开，两市开盘红盘个股千余只，题材板块方面地面兵装、航海装备、PEEK材料等板块表现较强，西藏板块、影视院线、钢铁等板块表现较 差。军工板 ...